الحلول · الخدمات المهنية وخدمات الأعمال
DMAI Pro لـاستشارات الثروات ووساطة الأوراق المالية (مرخّصة)
المخططون الماليون ومستشارو الاستثمار المرخّصون، ووكلاء شركات الوساطة وصناديق الاستثمار. يسأل المغتربون وأصحاب الدخل المرتفع عن التقاعد وادخار تعليم الأبناء وإدارة الثروات؛ ويسأل المستثمرون الجدد عن فتح حساب التداول والتسجيل الإلكتروني والرسوم. مهمة المساعد: إجابات عامة موثقة (مع ذكر المصدر)، وتحديد الاحتياج، وأخذ الموافقة على التواصل وحجز جلسة مع مستشار مرخّص، وشرح الخطوات الرسمية لفتح الحساب. لا يقدّم المساعد أبداً نصيحة استثمارية شخصية أو ترشيح أسهم أو وعداً بعائد، ولا يستلم أي كلمة مرور أو رمز تحقق أو أموال عبر الرسائل.
أسئلة يطرحها عملاؤك
لكل منها رد مبني على معلوماتك.
وش السهم اللي أشتريه الحين؟
كم نسبة العائد المضمون؟
كيف أفتح حساب تداول؟
كيف التسجيل الإلكتروني عند الوسيط؟
كم عمولة التداول؟
بكم مبلغ أقدر أبدأ؟
7 تدفقات جاهزة
طلب استشارة ماليةتحديد الهدف وأخذ الموافقة على التواصل وحجز جلسة مع مستشار مرخّص
حجز جلسة تعارفحجز جلسة مع مستشار مرخّص
إرشاد فتح الحساب ورمز التداولشرح الخطوات الرسمية لفتح حساب الوساطة دون أي توصية تداول
معلومات الصناديقتقديم معلومات رسمية موثقة عن الصناديق دون توصية
طلب ترشيح سهم أو عائدرد آمن على طلب توصية تداول وتوجيه لجلسة رسمية
خدمات العملاء الحاليينتسجيل طلب العميل الحالي وتحويله للمستشار؛ ولا تُنفَّذ أي معاملة عبر الرسائل
التحقق من عرض مشبوهالتحذير من احتيال الاستثمار وشرح طريقة التحقق من الترخيص
مراحل البيع
- أول رسالة
- تم تحديد الاحتياج
- موافقة على التواصل
- جلسة تعارف
- تم إرسال عرض الخدمة
- التحقق وفتح الحساب
- عميل نشط
- موعد المراجعة
أفكار لإنستغرام
- ريلز توعوي «الفرق بين الادخار والاستثمار» مع تنبيه المخاطر + تعليق «خطة» ← حجز جلسة
- كاروسيل «خطوات فتح حساب الوساطة» مع الرابط الرسمي + تعليق «حساب»
- ستوري «علامات احتيال الاستثمار» مع ملصق سؤال
- أسئلة البداية: «خطة التقاعد» / «فتح حساب» / «الصناديق» / «جلسة مع مستشار»
تذكير يُرسَل تلقائياً
هلا 🙏 لسا تحب جلسة مع مستشار مرخّص؟ متى ما حبيت قول لنا هنا.