تابلوی فروش

کی لازمش دارید

وقتی می‌خواهید ببینید هر مشتری در کجای مسیر خرید است و کدام‌ها گیر کرده‌اند.

قدم‌به‌قدم

1. ۱

   بالای صفحه، قیف فروش را انتخاب کنید (اگر بیش از یکی دارید)؛ ستون‌ها مرحله‌های همان قیف‌اند.

2. ۲

   کارت را به ستون دیگر بکشید تا مرحله‌ی مشتری عوض شود؛ همین تغییر در پرونده و قیف داشبورد هم ثبت می‌شود.

3. ۳

   روی کارت بزنید تا پرونده‌ی مشتری باز شود؛ برای کار بعدی همان‌جا یک کار با موعد بسازید.

4. ۴

   با فیلترها فقط کارت‌های یک عضو تیم، یک منبع یا مشتری‌های گرم را ببینید.

اشتباه‌های رایج

• خیلی از کارت‌ها مرحله را خودکار عوض می‌کنند (مثلاً بعد از رسید پرداخت)؛ دستی جابه‌جا کردن لازم نیست مگر موردی استثنا باشد.
• اگر ستونی که لازم دارید نیست، آن را در مراحل و برچسب‌ها بسازید.

بخش‌های مرتبط