بخش‌های اصلی پنل
مشتریان
برای هر نفر یک پرونده: گفتگو، فرم‌ها، رسانه، یادداشت‌ها و تایم‌لاین، همه در یک جا. فهرست مشتری‌ها را با مرحله، برچسب، منبع و آخرین فعالیت می‌بینید.
تا آن موقع، راهنمای نوشتاری همین‌جاست؛ همان متنی که دکمه‌ی «راهنما» در برنامه نشان می‌دهد.
کی لازمش دارید
وقتی می‌خواهید سابقه‌ی یک مشتری را ببینید، کسی را پیدا کنید، یا پیگیری‌ها را منظم کنید.
قدم‌به‌قدم
- ۱
در کادر جست‌وجو نام، نام کاربری (حتی نام‌های قبلی)، شهر، برچسب یا شماره‌ی پرونده را بنویسید. با فیلترها فقط مال من، کار عقب‌افتاده، یک منبع یا یک عضو تیم را ببینید.
- ۲
روی یک مشتری بزنید تا پرونده‌اش باز شود: نمای کلی، گفتگو، فرم‌ها، یادداشت‌ها و تایم‌لاین.
- ۳
در نمای کلی، امتیاز سرنخ و دلیلش را می‌بینید و قدم بعدی را؛ با کارش را بساز همان قدم یک کار با موعد می‌شود.
- ۴
بین فهرست و تابلو جابه‌جا شوید؛ هر نمای فیلترشده را با ذخیره‌ی این نما نگه دارید و با خروجی اکسل بیرون ببرید.
- ۵
در تنظیمات پیگیری تعیین کنید مشتری تازه به چه کسی سپرده شود (به نوبت بین اعضای تیم یا خودتان)، بعد از هر فرم کار تماس ساخته شود یا نه، و اعلان‌ها به تلگرام هم برود.
اشتباه‌های رایج
- پرونده‌های شبیه‌ساز و آزمایشی پنهان‌اند؛ اگر دنبال آن‌ها هستید نمایش پرونده‌های آزمایشی را بزنید.
- اگر مشتری‌ای دو پرونده دارد (مثلاً یک بار از اینستاگرام و یک بار از واتساپ)، در پرونده یکی‌شان کنید تا سابقه یکجا شود.