العملاء

متى تحتاجه

عندما تريد رؤية سجل عميل، أو البحث عن شخص، أو تنظيم المتابعات.

خطوة بخطوة

1. 1

   اكتب في البحث الاسم أو اسم المستخدم (حتى الأسماء السابقة) أو المدينة أو الوسم أو رقم الملف. واعرض بالمرشحات الخاصة بي أو مهمة متأخرة أو مصدراً أو عضواً واحداً فقط.

2. 2

   اضغط على عميل لفتح ملفه: نظرة عامة والمحادثة والنماذج والملاحظات والخط الزمني.

3. 3

   في النظرة العامة ترى درجة العميل المحتمل وسببها والخطوة التالية؛ وأنشئ المهمة تحولها إلى مهمة بموعد.

4. 4

   بدّل بين القائمة واللوحة؛ واحفظ أي عرض مُرشَّح بـحفظ هذا العرض وصدّره بـتصدير إكسل.

5. 5

   في إعدادات المتابعة حدد لمن يُسند العميل الجديد (بالتناوب بين أعضاء الفريق أو أنت)، وهل تُنشأ مهمة اتصال بعد كل نموذج، وهل تصل التنبيهات إلى تيليجرام أيضاً.

أخطاء شائعة

• ملفات المحاكي والتجارب مخفية؛ إن كنت تبحث عنها فاضغط عرض الملفات التجريبية.
• إذا كان للعميل ملفان (مرة من إنستغرام ومرة من واتساب)، فادمجهما من الملف ليجتمع السجل.

أقسام ذات صلة